iPhone X。 歐新社 分享 facebook 美系外資出具鴻海(2317)最新報告指出,鴻海第4季營收優於市場預期,主要因為iPhone X出貨強勁,這也讓美系外資預期鴻海潛在獲利有望因為營收規模放大而獲益,雖然美系外資維持鴻海2018年第1季放緩態勢看法不變,但對於鴻海營運看法並不悲觀,鴻海近期股價雖修正20%,但美系外資仍重申「加碼」看法、目標價135元。鴻海12月營收6,751.41億元,月增率18.5%、年增率50.2%,第4季營收1.73兆元,季增率60%、年增率23%,再創歷史新高,遠優於市場預期;美系外資指出,iPhone X強勁出貨實力先前被市場忽略,美系外資分析,11月過後,iPhone X出貨增量仍可望達到600~700萬支。 #div-gpt-ad-1503996040247-0 iframe { margin:auto; display: block; }
#div-gpt-ad-1503996040247-0 > div { margin: auto; display: block !important; }美系外資認為,iPhone X第4季整體出貨量約在3,700~3,800萬支,優於先前預期的3,500萬支,而從最近觀察看來,iPhone X需求持續、iPhone 7需求也在同步提升,強勁的規模效益可望帶動鴻海營業利益率回升到4.2%,第4季淨利可望達到634億元、季增率201%,單季每股獲利上看3.66元。市場先前唱衰iPhone X今年第1季出貨量表現,但從美系外資觀察角度來看,美系外資表示,一如以往,第1季向來是電子產業淡季,勢必會呈現下滑走勢,但iPhone X拉貨動能仍會延續至第1季,雖然3月之後iPhone X拉貨能見度低,但美系外資預估,光是去年第4季與今年第1季加總,iPhone X兩個季度的出貨總量來到7,000~8,000萬支。也因此,美系外資預估鴻海今年第1季營收仍會達到1.33兆元,雖較去年第4季減少23%,但年增率仍可來到37%,營益率可望來到4.8%,單季淨利541億元,預估今年第1季每股獲利3.12元。美系外資認為,投資人過分重視iPhone銷售狀況,這讓鴻海過去這段日子股價跌幅達20%,不過,現在股價極具吸引力,重申「加碼」評等?
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